「販促制作力セミナー」では、金融機関のマーケティング担当者に向けて効果的な販促物を制作するノウハウを全面的に開示します。ゲストスピーカーとして、ゆうちょ銀行資産運用商品部グループリーダーの盛田孝司氏が登場し、エディト編集のフリーマガジン「幸せのレシピ」についてお話をしていただきます。
「研修実践力セミナー」では、金融機関の研修・教育担当者向けに当研究所の「リテラシー・マーケティング講座」で培ってきたエクササイズ（実習）の手法を特別公開。行内・社内で実践できるプログラムを組みます。
ゲストスピーカーの国際投信投資顧問クライアント・サポート部部長の八木緑氏は、金融リテラシー研究所およびエディトが携わった「ポートフォリオ提案」の研修テキストとプログラムについてお話をしてくださいます。
販促制作や研修でお悩みの方は、ぜひともセミナーにご参加ください。
詳細は、下記PDFをダウンロードしてご覧ください。
]]> 金融リテラシー検定のウェブサイトはこちら
投資家のリテラシーは「経験」「知識」「意欲」の3つの要素で構成されています。『金融リテラシー検定』では、これら3つの分野のレベルを測定することで、投資家のリテラシー・プロファイルを立体的に浮かび上がらせます。検定を通して投資家自身の投資性向やリスク選好がわかります。
検定結果から投資家のリテラシー特性を読み取る仕組みは、金融リテラシー研究所が2010年8月に行った『金融リテラシー調査』に基づいています。「投資で得をしたか、損をしたか」「過去に投資した金額」などのプロファイル項目と、検定の問題との相関関係を分析することで、精度の高いフィードバックを実現しています。
オープンを記念して、ただいま1週間限定で無料キャンペーンを実施中。1回だけ無料で受験できます。ぜひとも受験してください。受験に際して、検定に関する感想やご意見をお寄せいただければ、たいへん幸いです。
『金融リテラシー検定』へのご意見・ご感想は、こちらのメールアドレスにお送りください。
info@f-literacy.co.jp
● スリム化した目論見書は、投資家の役に立つのか？
●日興ＡＭファンドアカデミー 投信販売の「頼れる上司」になるマインドの磨き方
●地方銀行のインターネット投信販売 顧客へのインセンティブと窓口営業での活性化
詳細な内容は、下記をご覧ください。
金融リテラシー・マーケティング
●「株式投資経験者の36.1％が、価格が変動するリスク性金融商品を理解していない」
●「毎月分配型投信経験者は49.3％が外貨建て資産に投資していないと答えている」
――など、投資家のリスク商品に対する理解度の低さが浮き彫りになってきました。
今回のセミナーでは、『金融リテラシー調査』の分析結果を受けて、投信販売の現場責任者や研修・教育担当責任者など管理者様向けのプログラムと、販売担当者や研修インストラクターの方向けのプログラムをご用意いたしました。
セミナーの参加者には事前に『金融リテラシー検定』を受験していただき、セミナー当日に検定結果のフィードバックや組織的な対応法についても説明いたします。
「投資家に誤解されないリスク情報の伝え方」
「顧客のリテラシーに合った投信販売の仕方」
など、顧客リテラシーを把握したうえで投信販売を成功に導く対応策をお教えいたします。
ご多忙中とは存じますが、ぜひともご参加ください。
※参加を希望する方は、下記の申し込み書を印刷し、必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込みください。
管理者様向けプログラム参加申し込み書（PDF）
販売担当者様向けプログラム参加申し込み書（PDF）
●「投資をする人は、勉強するのは嫌いな方で、テレビのニュース番組はあまり見ない」
●「株式投資経験者の36.1％が、価格が変動するリスク性金融商品を理解していない」
●「毎月分配型投信経験者は49.3％が外貨建て資産に投資していないと答えている」
――など、投資家の意外な実像が浮き彫りになってきました。
『金融リテラシー調査』報告セミナーでは、今回の調査内容と分析結果を、わかりやすく解説。「貯蓄」から「投資」へのカギを握る日本人のリテラシーを明らかにします。
併せて、「投資の日」の10月4日にインターネットで受験できるようになる『金融リテラシー検定』の内容も紹介いたします。ぜひともご参加ください。
※参加を希望する方は、下記の申し込み書を印刷し、必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込みください。
参加申し込み書（PDF）
【調査分析のハイライト】
現在発売中の10月号『自分力アップ「金融リテラシー」を磨く』という特集では、金融リテラシー研究所代表・岡田正樹のインタビュー記事が紹介されています。
『自分力アップ「金融リテラシー」を磨く』の記事ページを見る（PDF）
本特集では、資産運用における「貯蓄から投資へ」の流れや、金融商品取引法の施行を背景に注目されている金融リテラシーについて、わかりやすく解説。金融商品を主体的に判断する能力を養うためのポイントや方法について伝えています。
このほか、金融リテラシー研究所では今春に公開した『リテラシー・マーケティング講座』のインストラクター向け研修を、投信会社様にて実施し、ご好評をいただきました。
当研究所はエディトとともに、投信販売にお役立ていただけるコンテンツを今後も開発・提供していきます。どうぞご期待ください。
インストラクター研修マニュアルの目次（クリックすると拡大表示されます）
]]>現在、「金融リテラシー検定」を開発中です。出題する質問項目はすでに完成しており、プログラム化とフィードバック原稿の作成を進めています。9月にはインターネット上で受験できるようになる予定です。同検定では知識、経験、意欲の3分野でリテラシーのレベルを測定することによって、投資家のリテラシー・プロファイルを描き出します。総合成績やリスク許容度、資産クラスの理解度、投資に対する積極性などを判定し、投資家がリテラシー向上のために何をなすべきか、フィードバックしていきます。
金融リテラシー検定は、投資信託のマーケティングにも有効なツールになります。顧客リテラシーを把握することで、クロージング時間を短縮したり、販売員教育や研修、販促ツール・資料の作成を効率化できます。金融機関の販売データと相関性分析を実施すれば、マーケティング戦略を改善することも可能でしょう。
「金融リテラシー検定」の概要（予定）
おかげさまで本セミナーはご好評をいただき、14社17名様のご参加を得ました。
セミナー終了後の受講者アンケートでは、「金融リテラシーという視点は、マーケティングにとても役立つと思いました」「ノウハウや知識に至る前段階で必要なマインドの高め方がわかりました」「知識を引き上げる教育に偏りすぎていることに気づきました」などの声をいただきました。
今後も、投信販売研修・教育にお役立ていただける研修プログラムの開発や公開セミナーを実施していきますので、ご期待ください。
]]>「リテラシー・マーケティング講座」は、投信の販売担当者に対して投信窓販の原点に立ち戻り、自信をもってお客さまに販売できるように、"知恵と勇気と想像力"を与える実践的な研修内容となっています。
今回は、銀行をはじめ金融機関の研修担当者向けに公開セミナーを実施いたします。社内研修への具体的な採用方法も提案します。ぜひともご参加ください。
＜主な研修内容＞
1. 金融商品取引法の内容とねらい
2. 「適合性の原則」と「事前説明の義務」
3. 「金融リテラシー」とは何か？
4. 投資家の行動パターン
5. 富裕層のタイプ別分析
6. 金融商品の「見える化」
7. 金融商品への信頼と確信
8. 販売マニュアルの基本
9. 金融業は「サービス業」
＊お客さまとの距離感をつかむエクササイズや緊張感を解く会話の方法、リラクゼーションの実技なども紹介します。
［セミナー概要］
日 時：5月18日（火）午後１時30分～4時（開場は午後1時15分）
会 場：アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区）
対象者：金融機関の投信販売研修・教育担当者
講 師：岡田正樹（金融リテラシー研究所代表）
参加費：1名5,000円(テキスト付き、税別)
※セミナー参加ご希望の方は、下記PDFを印刷し、必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込みください。
リテラシー・マーケティング講座参加申し込み書（PDF）
2010年3月30日に開催した第1回公開セミナーにご参加いただいた、13社25名の方々の声です。
◇公開セミナーで得られたヒントを、社員研修にも活かしたいというご意見を数多くいただきました。
＜新しい発見があった＞
・「金融リテラシー」についてよく理解できた。
・日常考えていない切り口に気づくことができ、勉強になった。
・自分がやるべきことのイメージがつかめ、意欲向上につながる。
・運用会社のマーケティング担当にも、販売員の思いやリテラシーがわかる内容だ。
＜研修のヒントになる＞
・販売会社の営業意欲のある社員向けに、非常に響く内容だと思った。
・参加者に考えさせる内容が多いため、気づきを与えられ、研修として有効だ。
・お客様のリテラシーに合った提案の必要性がわかった。
＜リテラシー・マーケティング講座を採用したい＞
・販売員のフォローアップ研修、中級セールス層の底上げとして効果的だと思った。
・自社のツールと今回の研修をどう関連づけられるか、検討したい。
・自社の研修プログラムの一部に取り入れたいと思った。
・・・・・公開セミナー アンケートより
]]>金融商品取引法と世界的な金融危機で落ち込んだ投資信託の販売。最近は新興国や通貨選択型などのファンドが売れてきたものの、1998年の銀行窓販開始以来、初めて味わった販売不振によって傷ついた販売担当者のマインドは、いまなお回復していません。
「リテラシー・マーケティング講座」は、投信の販売担当者に対して投信窓販の原点に立ち戻り、自信をもってお客さまに販売できるように、"知恵と勇気と想像力"を与える実践的な研修内容となっています。
今回は、銀行をはじめ金融機関の研修担当者向けに公開セミナーを実施いたします。社内研修への具体的な採用方法も提案します。ぜひともご参加ください。
［主な研修内容］
1． 金融商品取引法と「適合性の原則」
2． 「経験」「知識」「意欲」で構成されるリテラシー
3． 金融リテラシーと投資行動パターン
4． 顧客のタイプ分けによる金融リテラシー
5． 大切になる金融商品の「見える化」
6． 投資信託という商品への信頼と確信
7． 販売マニュアルと現場での工夫
＊お客さまとの距離感をつかむエクササイズや緊張感を解く会話の方法、リラクゼーションの実技なども紹介します。
［セミナー概要］
日 時：3月30日（火）午後１時30分～4時（開場は午後1時15分）
会 場：アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区）
対象者：金融機関の投信販売研修・教育担当者
講 師：岡田正樹（金融リテラシー研究所代表）
参加費：1名5,000円
※本セミナーは、おかげ様で満席となりました。誠にありがとうございます。
なお、ご好評につき、第２回公開セミナーを５月18日（火）に開催いたします。
詳細は近日中にメルマガでお知らせいたします。
エディト創立20周年を記念して、ページ増量でお届けしています。ニュースレターの内容は、金融リテラシー研究所のページからもご覧になれます。
『金融リテラシー・マーケティング』有料化のお知らせ
ニュースレター『金融リテラシー・マーケティング』の発行を本号から「金融リテラシー研究所」に移行しました。同研究所は、投資信託をはじめとする金融商品を販売する金融機関に対して、顧客のリテラシー・レベルに応じた新しい販売手法を提案していきます。
なお、ニュースレターは4月に発行する次号（vol.7）より有料化いたします。購読料は1部500円（通常8ページ＝送料込み）で、年間予約（4回分＝2,000円）を受け付けます。組織購読については10部以上で購読料1部200円（年間予約）です。ご購読のお申込み、詳細につきましては、エディトまでお問い合わせください。上記ウェブサイト内でも購読のお申し込みを受け付けています。
引き続き、ご愛読いただけますようお願い申し上げます。
]]> 1月17日の「日経ヴェリタス」、18日発行の「ニッキン投信年金情報」に、周年広告を掲載いたしました。20日発行の「ユーロマネー日本語版」にも広告を掲載します。
「金融リテラシー研究所」の設立についても、広く皆様にお伝えしています。
今後とも、エディトならびに金融リテラシー研究所を、何とぞよろしくお願い申し上げます。
]]>第3弾として、弊社の執筆論文「我が国における金融広告の三十年＜下＞」が、日本経済新聞社グループの日経広告研究所が隔月で発行している専門誌『日経広告研究所報』の2009年12月・2010年1月号（248号）に掲載されました。
論文では、1998年の投信窓販改解禁から現在までの10年について、主に投資信託を中心として花開いた金融広告の変遷について考察しています。
1998年12月投信窓販解禁直後の金融広告の特需や、本格化するネット証券の広告戦略、日経広告賞を受賞したゴールドマン・サックス投信（当時）、証券会社のポートフォリオ提案、金融商品取引法が金融広告に与えた影響など、豊富な事例を分析、関係者のコメントとともにまとめました。
全3回で完結した論文は、来年1月に発行するニュースレター『金融リテラシー・マーケティングvol.6』に要約を掲載する予定です。
金融広告の歴史を知ることは、 先人のノウハウを学ぶことであり、弊社の通常業務にも大きなプラスになると考えております。
ご要望があれば、論文のコピーをお届けいたします。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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]]>第２弾として、弊社の執筆論文「我が国における金融広告の三十年＜中＞」が、日本経済新聞社グループの日経広告研究所が隔月で発行している専門誌『日経広告研究所報』の2009年10月・11月号（247号）に掲載されました。
論文では、1990年代、バブル崩壊から金融ビッグバンにかけての10年間で、日本の金融広告がどのような変化を遂げたのかを 考察しています。
バブル崩壊に加えて、数々の金融不祥事が発覚した金融機関の失墜、独自のマーケティング戦略を携えた外資系金融機関の参入など、激動の波にさらされながらも、新しい広告制作の方法論を模索する金融クリエイティブは、どのように成長していったのか――。
新聞・雑誌の広告出稿量データや当時の代表的な広告紙面なども参考資料として掲載しました。
『日経広告研究所報』の2009年8月・9月号（246号）に掲載された「我が国における金融広告の三十年＜上＞」を読まれた方からは、「興味深い研究論文」「貴重な内容」との評価をいただいております。
この論文は、３回シリーズで、『日経広告研究所報』2009年12月／2010年１月号(248号)には「我が国における金融広告の三十年＜下＞」が掲載される予定です。来年１月には３回の論文を加筆したうえで、一冊の本にまとめて発行する予定で、現在検討中です。
金融広告の歴史を知ることは、先人のノウハウを学ぶことであり、弊社の通常営業にも大きなプラスになると考えております。
ご要望があれば、論文のコピーをお届けいたします。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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]]>エディトが季刊で発行しているニュースレター、『金融リテラシー・マーケティング』の創刊から１年が経ちました。
本ニュースレターを発行しようと思い立ったのは、金融商品取引法の施行とサブプライムの影響で不振に陥っていた投信販売を、顧客リテラシーの視点から考え直してみたかったからです。
創刊と同時に、世界的な金融危機に突入しました。投信販売は不振どころか、まったく売れない状況に陥りました。弊社の売上高も2009年４月から半減しました。
それにもかかわらず、本ニュースレターを出し続けてきたのは、金融業界の絶大なるご支持をいただいたためです。
本ニュースレターではこれまで、投信業界のトップをはじめ、投信販売の最前線で活躍する多くの方々にご登場いただきました。
多くの投信会社ではマーケティング部内で回覧して読んでいただいており、ある販売会社では１年間の組織購読（有料購読）に踏み切っていただきました。
みなさまのご愛読に心より御礼を申し上げます。
今後とも、投信販売の戦略と実践にお役立ていただければ、たいへん幸いです。